Posted 15 мая 2015,, 07:21
Published 15 мая 2015,, 07:21
Modified 19 августа 2022,, 19:32
Updated 19 августа 2022,, 19:32
Андеррайтером выпуска выступил Внешпромбанк
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) 14 мая завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 номинальным объемом 8,5 млрд рублей, реализовав 58,58% выпуска на сумму 5,002 млрд рублей.
Сбор заявок на бонды прошел 22 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 18-19% годовых, что соответствует доходности к дате выплаты 1-го купона на уровне 18,81-19,9% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 19% годовых, говорится в сообщении компании.
Срок обращения займа - 34 месяца. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность 1-5-го купонов - полгода, 6-го купона - 4 месяца.
Ставка 2-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых.
Облигации ДВМП серии БО-01 ММВБ допустила к торгам в 2010 году. Объем выпуска тогда составлял 3 млрд рублей. В апреле 2015 года совет директоров компании принял решение об увеличении объема выпуска с 3 млрд до 8,5 млрд рублей и об уменьшении срока обращения на 2 месяца. ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске и проспект облигаций 21 апреля.
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов.
В настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда МАГОМЕДОВЫХ принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток